Installera Attio

Innan du börjar

• Ett Tables.so-konto där du är admin i workspacen. Det är gratis att koppla på alla planer. Export av poster till Attio kräver Plus-planen eller högre.
• En workspace i Attio där du kan installera appar.

1. Koppla Attio

Du kan koppla från båda håll.

Från Attio App Store

1. Öppna Tables.so i Attio App Store och klicka på Install.
2. Logga in på Tables.so, eller skapa ett konto. Efteråt kommer du direkt tillbaka till anslutningssteget.
3. Välj den workspace i Tables.so som du vill koppla och klicka på Connect Attio.
4. Gå igenom behörigheterna i Attio och godkänn dem. Du hamnar på integrationssidan i Tables.so med Attio kopplat.

Från Tables.so

1. Öppna Integrations i inställningarna för din workspace i Tables.so.
2. Klicka på Connect Attio på Attio-kortet. Ett Attio-fönster öppnas.
3. Godkänn behörigheterna. Fönstret stängs och Attio-kortet visar Connected med namnet på din workspace i Attio.

Vad Tables.so har åtkomst till

Tables.so ber Attio om tre behörigheter och använder var och en bara för integrationen:

• Objektkonfiguration (läsa): listar attributen på dina People- och Companies-objekt, så att du kan välja vart varje fält från Tables.so ska.
• Poster (läsa och skriva): hittar befintliga personer och företag, skapar nya poster och uppdaterar fälten du har mappat.
• Användarhantering (läsa): listar medlemmarna i din workspace i Attio, så att du kan ange ägare för exporterade poster och matcha dina kollegor i Tables.so med deras användare i Attio.

2. Mappa dina fält

På integrationssidan visas avsnittet Attio field mappings när Attio är kopplat. Det hämtar attributen från dina People- och Companies-objekt, även egna attribut.

Standardfälten mappas åt dig: namn, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel, LinkedIn och plats för personer, och namn, domän, beskrivning och LinkedIn för företag. Ändra en mappning eller lägg till egna, och spara.

3. Ange ägare för poster (valfritt)

Under Owner attribute väljer du vilket attribut i Attio som innehåller ägaren för People och för Companies. Matcha sedan varje kollega i Tables.so med motsvarande användare i Attio. När någon exporterar ägs de poster som skapas av personens matchade användare i Attio.

4. Exportera personer och företag

1. Markera personer eller företag i dina sökresultat eller i en av dina listor.
2. Klicka på Export to Attio.
3. Tables.so matchar personer på e-postadress och företag på domän. Befintliga poster uppdateras med fälten du har mappat, och nya poster skapas för alla andra.

Exporterade personer och företag får ett litet Attio-märke i Tables.so. Håll muspekaren över det för att se när de senast exporterades.

5. Hantera anslutningen

Återanslut: om Attio-kortet visar att anslutningen behöver åtgärdas klickar du på Reconnect på integrationssidan och godkänner behörigheterna igen.

Koppla bort: klicka på Disconnect på Attio-kortet. Det tar bort anslutningen, de sparade inloggningsuppgifterna och dina mappningar från Tables.so. För att även ta bort appens åtkomst på Attios sida avinstallerar du Tables.so bland apparna i inställningarna för din workspace i Attio. Poster du redan har exporterat ligger kvar i Attio.

Felsökning

• Attio-fönstret öppnas inte: din webbläsare kan ha blockerat det. Tillåt popup-fönster för tables.so och klicka på Connect Attio igen.
• "Admin access required": bara admins i workspacen i Tables.so kan koppla ett CRM. Be en admin i din workspace att koppla Attio.
• "Connection cancelled": behörigheterna godkändes inte i Attio. Börja om och klicka på godkänn.
• Posterna syns inte i Attio: kontrollera att personerna du exporterar har en e-postadress och att företagen har en domän. Tables.so använder dem för att hitta befintliga poster.

Behöver du hjälp?

Mejla info@tables.so, så hjälper vi dig att komma igång.