Opsætning af Attio

Før du går i gang

• En Tables.so-konto, hvor du er admin i dit workspace. Det er gratis at forbinde på alle planer. For at eksportere poster til Attio skal du have Plus-planen eller højere.
• Et Attio-workspace, hvor du kan installere apps.

1. Forbind Attio

Du kan forbinde fra begge sider.

Fra Attio App Store

1. Åbn Tables.so i Attio App Store, og klik på Install.
2. Log ind på Tables.so, eller opret en konto. Bagefter kommer du direkte tilbage til forbindelsestrinnet.
3. Vælg det Tables.so-workspace, du vil forbinde, og klik på Connect Attio.
4. Gennemgå tilladelserne i Attio, og godkend dem. Du lander på integrationssiden i Tables.so med Attio forbundet.

Fra Tables.so

1. Åbn Integrations fra dine workspace-indstillinger i Tables.so.
2. Klik på Connect Attio på Attio-kortet. Et Attio-vindue åbnes.
3. Godkend tilladelserne. Vinduet lukkes, og Attio-kortet viser Connected med navnet på dit Attio-workspace.

Hvad Tables.so har adgang til

Tables.so beder Attio om tre tilladelser og bruger dem kun til integrationen:

• Object configuration (read): viser attributterne på dine People- og Companies-objekter, så du kan vælge, hvor hvert felt fra Tables.so skal hen.
• Records (read and write): finder eksisterende personer og virksomheder, opretter nye poster og opdaterer de felter, du har mappet.
• User management (read): viser medlemmerne af dit Attio-workspace, så du kan sætte ejeren på eksporterede poster og matche dine kolleger i Tables.so med deres Attio-brugere.

2. Map dine felter

Når Attio er forbundet, vises sektionen Attio field mappings på integrationssiden. Den henter attributterne fra dine People- og Companies-objekter, også dine egne attributter.

Standardfelterne er mappet for dig: navn, e-mailadresse, telefonnummer, jobtitel, LinkedIn og lokation for personer, og navn, domæne, beskrivelse og LinkedIn for virksomheder. Ret en mapping, eller tilføj dine egne, og gem.

3. Sæt ejere på poster (valgfrit)

Vælg under Owner attribute, hvilken Attio-attribut der indeholder ejeren for People og for Companies. Match derefter hver kollega i Tables.so med deres Attio-bruger. Når nogen eksporterer, bliver de poster, de opretter, ejet af deres matchede Attio-bruger.

4. Eksportér personer og virksomheder

1. Vælg personer eller virksomheder i dine søgeresultater eller i en af dine lister.
2. Klik på Export to Attio.
3. Tables.so matcher personer via e-mailadresse og virksomheder via domæne. Eksisterende poster bliver opdateret med de felter, du har mappet, og der bliver oprettet nye poster for alle andre.

Eksporterede personer og virksomheder får et lille Attio-mærke i Tables.so. Hold musen over det for at se, hvornår de hver især sidst blev eksporteret.

5. Administrér forbindelsen

Genforbind: viser Attio-kortet, at forbindelsen kræver opmærksomhed, skal du klikke på Reconnect på integrationssiden og godkende tilladelserne igen.

Afbryd: klik på Disconnect på Attio-kortet. Det fjerner forbindelsen, de gemte loginoplysninger og dine mappings fra Tables.so. Vil du også fjerne appens adgang på Attios side, så afinstallér Tables.so under apps i dine Attio-workspace-indstillinger. Poster, du allerede har eksporteret, bliver i Attio.

Fejlfinding

• Attio-vinduet åbnes ikke: din browser har måske blokeret det. Tillad pop op-vinduer for tables.so, og klik på Connect Attio igen.
• "Admin access required": kun admins i et Tables.so-workspace kan forbinde et CRM. Bed en admin i dit workspace om at forbinde Attio.
• "Connection cancelled": tilladelserne blev ikke godkendt i Attio. Start forfra, og godkend tilladelserne.
• Posterne dukker ikke op i Attio: tjek, at de personer, du eksporterer, har en e-mailadresse, og at virksomhederne har et domæne. Tables.so bruger dem til at finde eksisterende poster.

Brug for hjælp?

Skriv til info@tables.so, så hjælper vi dig i gang.