Oppsett av Attio

Før du begynner

• En Tables.so-konto der du er admin i workspacet. Det er gratis å koble til på alle planer. Eksport av poster til Attio krever Plus-planen eller høyere.
• Et workspace i Attio der du kan installere apper.

1. Koble til Attio

Du kan koble til fra begge sider.

Fra Attio App Store

1. Åpne Tables.so i Attio App Store, og klikk på Install.
2. Logg inn på Tables.so, eller opprett en konto. Etterpå kommer du rett tilbake til tilkoblingstrinnet.
3. Velg workspacet i Tables.so som du vil koble til, og klikk på Connect Attio.
4. Gå gjennom tillatelsene i Attio, og godkjenn dem. Du havner på integrasjonssiden i Tables.so med Attio tilkoblet.

Fra Tables.so

1. Åpne Integrations i innstillingene for workspacet ditt i Tables.so.
2. Klikk på Connect Attio på Attio-kortet. Et Attio-vindu åpnes.
3. Godkjenn tillatelsene. Vinduet lukkes, og Attio-kortet viser Connected med navnet på workspacet ditt i Attio.

Hva Tables.so har tilgang til

Tables.so ber Attio om tre tillatelser og bruker hver av dem bare til integrasjonen:

• Objektkonfigurasjon (lese): viser attributtene på People- og Companies-objektene dine, slik at du kan velge hvor hvert felt fra Tables.so skal havne.
• Poster (lese og skrive): finner eksisterende personer og bedrifter, oppretter nye poster og oppdaterer feltene du har koblet.
• Brukeradministrasjon (lese): viser medlemmene i workspacet ditt i Attio, slik at du kan angi eier for eksporterte poster og matche kollegaene dine i Tables.so med brukerne deres i Attio.

2. Koble feltene dine

På integrasjonssiden vises delen Attio field mappings når Attio er tilkoblet. Den henter attributtene fra People- og Companies-objektene dine, inkludert egne attributter.

Standardfeltene kobles for deg: navn, e-postadresse, telefonnummer, stillingstittel, LinkedIn og sted for personer, og navn, domene, beskrivelse og LinkedIn for bedrifter. Endre en kobling eller legg til dine egne, og lagre.

3. Angi eiere for poster (valgfritt)

Under Owner attribute velger du hvilket attributt i Attio som inneholder eieren for People og for Companies. Deretter matcher du hver kollega i Tables.so med brukeren deres i Attio. Når noen eksporterer, eies postene de oppretter, av den matchede brukeren i Attio.

4. Eksporter personer og bedrifter

1. Velg personer eller bedrifter i søkeresultatene eller i en av listene dine.
2. Klikk på Export to Attio.
3. Tables.so matcher personer på e-postadresse og bedrifter på domene. Eksisterende poster oppdateres med feltene du har koblet, og nye poster opprettes for alle andre.

Eksporterte personer og bedrifter får et lite Attio-merke i Tables.so. Hold musepekeren over det for å se når de sist ble eksportert.

5. Administrer tilkoblingen

Koble til på nytt: hvis Attio-kortet viser at tilkoblingen trenger oppmerksomhet, klikker du på Reconnect på integrasjonssiden og godkjenner tillatelsene på nytt.

Koble fra: klikk på Disconnect på Attio-kortet. Det fjerner tilkoblingen, de lagrede påloggingsopplysningene og koblingene dine fra Tables.so. For også å fjerne appens tilgang på Attios side avinstallerer du Tables.so fra appene i innstillingene for workspacet ditt i Attio. Poster du allerede har eksportert, blir liggende i Attio.

Feilsøking

• Attio-vinduet åpnes ikke: nettleseren din kan ha blokkert det. Tillat popup-vinduer for tables.so, og klikk på Connect Attio igjen.
• "Admin access required": bare admins i workspacet i Tables.so kan koble til et CRM. Be en admin i workspacet ditt om å koble til Attio.
• "Connection cancelled": tillatelsene ble ikke godkjent i Attio. Start på nytt, og klikk på godkjenn.
• Postene vises ikke i Attio: sjekk at personene du eksporterer, har en e-postadresse, og at bedriftene har et domene. Tables.so bruker disse til å finne eksisterende poster.

Trenger du hjelp?

Send e-post til info@tables.so, så hjelper vi deg i gang.