Installera HubSpot

Innan du börjar

• Ett Tables.so-konto. Du kan skapa ett under installationen.
• Ett HubSpot-konto där du kan installera appar (Super Admin eller en användare med åtkomst till App Marketplace).
• Minst ett kontaktsegment i HubSpot under CRM, Segments.

1. Installera Tables Enrich

1. Öppna Tables Enrich i HubSpot App Marketplace och klicka på Install.
2. Om du har åtkomst till flera HubSpot-konton väljer du det som du vill koppla.
3. Gå igenom behörigheterna och klicka på Connect app. Tables Enrich ber om att:
   • Läsa dina kontaktsegment, så att de kan importeras
   • Läsa och skriva kontakter och företag, så att posterna du berikar kan uppdateras
   • Läsa ägare
   • Läsa kontakt- och företagsegenskaper och lägga till en dold egenskap, “Tables Person ID”, på kontakter så att varje kontakt förblir kopplad till sin rad i Tables
4. Logga in på Tables.so, eller skapa ett konto, och välj den workspace du vill koppla. På sidan Integrations visar HubSpot-kortet nu Connected.

2. Importera ett HubSpot-segment

1. Gå till Lists i Tables.so, klicka på Create list och välj Import from HubSpot.
2. Välj segmentet och klicka på Next step.
3. Ge listan ett namn och välj en mapp och hur många kontakter som ska importeras.
4. Välj vad som ska slås upp för varje kontakt, till exempel Profile Data, och starta importen.

Varje kontakt som Tables hittar kopplas till sin HubSpot-post via post-ID. Kontakter som Tables inte kan matcha hoppas över.

3. Berika listan

• Telefonnummer: klicka på Reveal i kolumnen Phone för en kontakt, eller kör det på hela kolumnen.
• Egen AI-research: klicka på Ask AI och beskriv en kolumn, till exempel en ICP-poäng, en techstack eller en ja/nej-fråga. Varje svar har en motivering och källor.

4. Uppdatera HubSpot

1. Öppna listan, klicka på Export och välj HubSpot.
2. Tables uppdaterar de matchande kontakterna via deras post-ID och de matchande företagen via domän eller namn.

Personer och företag som inte redan finns i ditt HubSpot hoppas över, och e-postadresser skrivs aldrig. Öppna någon av de uppdaterade kontakterna i HubSpot för att se de nya värdena.

5. Välj vart värdena skrivs (valfritt)

Öppna HubSpot field mappings på sidan Integrations för att välja vilken HubSpot-egenskap varje fält från Tables skrivs till. Dina egna HubSpot-egenskaper listas bredvid standardegenskaperna. Om du hoppar över det använder Tables standardegenskaperna.

6. Återanslut

Åtkomsten till HubSpot förnyas automatiskt. Om Tables visar att din HubSpot-anslutning har gått ut klickar du på Reconnect på sidan Integrations och godkänner behörigheterna igen.

7. Koppla bort HubSpot från Tables

1. Öppna Integrations i sidomenyn i Tables.so.
2. Klicka på Disconnect på HubSpot-kortet.

Tables återkallar sin åtkomst till HubSpot och raderar de sparade inloggningsuppgifterna. Du kan koppla igen när som helst.

8. Avinstallera Tables Enrich från HubSpot

1. Klicka på ikonen settings i toppmenyn i HubSpot.
2. Gå till Integrations, Connected Apps i vänstra sidomenyn.
3. Hitta Tables Enrich, klicka på Actions och välj Uninstall. Bekräfta när HubSpot frågar.

Därefter har Tables Enrich ingen åtkomst till ditt HubSpot-konto.

Vad händer med din data

• I HubSpot: ingenting raderas när du kopplar bort eller avinstallerar. Värden som Tables redan har skrivit till dina kontakter och företag ligger kvar, och det gör även den dolda egenskapen “Tables Person ID”. Du kan radera egenskapen under Settings, Properties om du inte längre behöver den.
• I Tables: listor som du har importerat från HubSpot ligger kvar i din workspace. Du kan inte exportera dem till HubSpot igen förrän du återansluter, och du kan radera dem i Tables när som helst.

Felsökning

• “No contact segments yet”: skapa ett segment i HubSpot under CRM, Segments och öppna importen igen.
• “Couldn't load your segments”: din anslutning saknar troligen åtkomst till segment. Installera om Tables Enrich från Marketplace och godkänn behörigheterna igen.
• Vissa kontakter importerades inte: Tables behöver ett namn och ett företag eller ett jobbmejl för att matcha en kontakt. Kontakter som inte kan matchas hoppas över.
• En post uppdaterades inte: Tables uppdaterar bara poster som redan finns i HubSpot. Rader som inte har importerats från HubSpot, eller vars post har raderats, hoppas över.

Behöver du hjälp?

Mejla info@tables.so, så hjälper vi dig att komma igång.