Oppsett av HubSpot

Før du begynner

• En Tables.so-konto. Du kan opprette en under installasjonen.
• En HubSpot-konto der du kan installere apper (Super Admin eller en bruker med tilgang til App Marketplace).
• Minst ett kontaktsegment i HubSpot under CRM, Segments.

1. Installer Tables Enrich

1. Åpne Tables Enrich i HubSpot App Marketplace, og klikk på Install.
2. Hvis du har tilgang til flere HubSpot-kontoer, velger du den du vil koble til.
3. Gå gjennom tillatelsene, og klikk på Connect app. Tables Enrich ber om å:
   • Lese kontaktsegmentene dine, slik at de kan importeres
   • Lese og skrive kontakter og bedrifter, slik at postene du beriker, kan oppdateres
   • Lese eiere
   • Lese kontakt- og bedriftsegenskaper og legge til én skjult egenskap, “Tables Person ID”, på kontakter, slik at hver kontakt forblir koblet til sin rad i Tables
4. Logg inn på Tables.so, eller opprett en konto, og velg workspacet du vil koble til. På siden Integrations viser HubSpot-kortet nå Connected.

2. Importer et HubSpot-segment

1. Gå til Lists i Tables.so, klikk på Create list, og velg Import from HubSpot.
2. Velg segmentet, og klikk på Next step.
3. Gi listen et navn, og velg en mappe og hvor mange kontakter som skal importeres.
4. Velg hva som skal slås opp for hver kontakt, for eksempel Profile Data, og start importen.

Hver kontakt Tables finner, blir koblet til sin HubSpot-post via post-ID. Kontakter Tables ikke kan matche, blir hoppet over.

3. Berik listen

• Telefonnumre: klikk på Reveal i kolonnen Phone for en kontakt, eller kjør det på hele kolonnen.
• Egen AI-research: klikk på Ask AI, og beskriv en kolonne, for eksempel en ICP-score, en tech stack eller et ja/nei-spørsmål. Hvert svar kommer med en begrunnelse og kilder.

4. Oppdater HubSpot

1. Åpne listen, klikk på Export, og velg HubSpot.
2. Tables oppdaterer de matchende kontaktene via post-ID-en deres og de matchende bedriftene via domene eller navn.

Personer og bedrifter som ikke allerede finnes i HubSpot-kontoen din, blir hoppet over, og e-postadresser blir aldri skrevet. Åpne en av de oppdaterte kontaktene i HubSpot for å se de nye verdiene.

5. Velg hvor verdiene skal lagres (valgfritt)

Åpne HubSpot field mappings på siden Integrations for å velge hvilken HubSpot-egenskap hvert felt fra Tables skrives til. Dine egne HubSpot-egenskaper står ved siden av standardegenskapene. Hvis du hopper over dette, bruker Tables standardegenskapene.

6. Koble til på nytt

Tilgangen til HubSpot fornyes automatisk. Hvis Tables sier at HubSpot-tilkoblingen din har utløpt, klikker du på Reconnect på siden Integrations og godkjenner tillatelsene på nytt.

7. Koble HubSpot fra Tables

1. Åpne Integrations i sidemenyen i Tables.so.
2. Klikk på Disconnect på HubSpot-kortet.

Tables trekker tilbake tilgangen sin til HubSpot og sletter de lagrede påloggingsopplysningene. Du kan koble til igjen når som helst.

8. Avinstaller Tables Enrich fra HubSpot

1. Klikk på ikonet settings i toppmenyen i HubSpot.
2. Gå til Integrations, Connected Apps i venstre sidemeny.
3. Finn Tables Enrich, klikk på Actions, og velg Uninstall. Bekreft når HubSpot spør.

Deretter har Tables Enrich ikke lenger tilgang til HubSpot-kontoen din.

Hva skjer med dataene dine

• I HubSpot: ingenting blir slettet når du kobler fra eller avinstallerer. Verdier Tables allerede har skrevet til kontaktene og bedriftene dine, blir liggende, og det gjør også den skjulte egenskapen “Tables Person ID”. Du kan slette egenskapen under Settings, Properties hvis du ikke lenger trenger den.
• I Tables: lister du har importert fra HubSpot, blir værende i workspacet ditt. Du kan ikke eksportere dem til HubSpot igjen før du kobler til på nytt, og du kan slette dem i Tables når som helst.

Feilsøking

• “No contact segments yet”: opprett et segment i HubSpot under CRM, Segments, og åpne importen igjen.
• “Couldn't load your segments”: tilkoblingen din mangler kanskje tilgang til segmenter. Installer Tables Enrich på nytt fra Marketplace, og godkjenn tillatelsene igjen.
• Noen kontakter ble ikke importert: Tables trenger et navn og en bedrift eller en jobb-e-post for å matche en kontakt. Kontakter som ikke kan matches, blir hoppet over.
• En post ble ikke oppdatert: Tables oppdaterer bare poster som allerede finnes i HubSpot. Rader som ikke er importert fra HubSpot, eller der posten er slettet, blir hoppet over.

Trenger du hjelp?

Send e-post til info@tables.so, så hjelper vi deg i gang.