Opsætning af HubSpot

Før du går i gang

• En Tables.so-konto. Du kan oprette en under installationen.
• En HubSpot-konto, hvor du kan installere apps (Super Admin eller en bruger med adgang til App Marketplace).
• Mindst ét kontaktsegment i HubSpot under CRM, Segments.

1. Installér Tables Enrich

1. Åbn Tables Enrich i HubSpot App Marketplace, og klik på Install.
2. Har du adgang til flere HubSpot-konti, så vælg den, du vil forbinde.
3. Gennemgå tilladelserne, og klik på Connect app. Tables Enrich beder om at:
   • Læse dine kontaktsegmenter, så de kan importeres
   • Læse og skrive kontakter og virksomheder, så de poster, du beriger, kan opdateres
   • Læse ejere
   • Læse kontakt- og virksomhedsegenskaber og tilføje én skjult egenskab, “Tables Person ID”, på kontakter, så hver kontakt forbliver koblet til sin række i Tables
4. Log ind på Tables.so, eller opret en konto, og vælg det workspace, du vil forbinde. På siden Integrations viser HubSpot-kortet nu Connected.

2. Importér et HubSpot-segment

1. Gå til Lists i Tables.so, klik på Create list, og vælg Import from HubSpot.
2. Vælg segmentet, og klik på Next step.
3. Giv listen et navn, og vælg en mappe og antallet af kontakter, der skal importeres.
4. Vælg, hvad der skal slås op for hver kontakt, for eksempel Profile Data, og start importen.

Hver kontakt, Tables finder, bliver koblet til sin HubSpot-post via post-ID. Kontakter, Tables ikke kan matche, bliver sprunget over.

3. Berig listen

• Telefonnumre: klik på Reveal i kolonnen Phone for en kontakt, eller kør det på hele kolonnen.
• Din egen AI-research: klik på Ask AI, og beskriv en kolonne, for eksempel en ICP-score, en tech stack eller et ja/nej-spørgsmål. Hvert svar kommer med en begrundelse og kilder.

4. Opdatér HubSpot

1. Åbn listen, klik på Export, og vælg HubSpot.
2. Tables opdaterer de matchende kontakter via deres post-ID og de matchende virksomheder via domæne eller navn.

Personer og virksomheder, der ikke allerede findes i HubSpot, bliver sprunget over, og e-mailadresser bliver aldrig skrevet. Åbn en af de opdaterede kontakter i HubSpot for at se de nye værdier.

5. Vælg, hvor værdierne skal hen (valgfrit)

Åbn HubSpot field mappings på siden Integrations for at vælge, hvilken HubSpot-egenskab hvert felt fra Tables skrives til. Dine egne HubSpot-egenskaber står ved siden af standardegenskaberne. Springer du det over, bruger Tables standardegenskaberne.

6. Genforbind

Adgangen til HubSpot fornyes automatisk. Står der i Tables, at din HubSpot-forbindelse er udløbet, skal du klikke på Reconnect på siden Integrations og godkende tilladelserne igen.

7. Afbryd forbindelsen mellem HubSpot og Tables

1. Åbn Integrations i sidemenuen i Tables.so.
2. Klik på Disconnect på HubSpot-kortet.

Tables trækker sin adgang til HubSpot tilbage og sletter de gemte loginoplysninger. Du kan forbinde igen når som helst.

8. Afinstallér Tables Enrich fra HubSpot

1. Klik på ikonet settings i topmenuen i HubSpot.
2. Gå til Integrations, Connected Apps i venstre sidemenu.
3. Find Tables Enrich, klik på Actions, og vælg Uninstall. Bekræft, når HubSpot spørger.

Herefter har Tables Enrich ikke længere adgang til din HubSpot-konto.

Hvad sker der med dine data

• I HubSpot: intet bliver slettet, når du afbryder forbindelsen eller afinstallerer. Værdier, Tables allerede har skrevet til dine kontakter og virksomheder, bliver liggende, og det gør den skjulte egenskab “Tables Person ID” også. Du kan slette egenskaben under Settings, Properties, hvis du ikke længere har brug for den.
• I Tables: lister, du har importeret fra HubSpot, bliver i dit workspace. Du kan ikke eksportere dem til HubSpot igen, før du genforbinder, og du kan slette dem i Tables når som helst.

Fejlfinding

• “No contact segments yet”: opret et segment i HubSpot under CRM, Segments, og åbn importen igen.
• “Couldn't load your segments”: din forbindelse mangler muligvis adgang til segmenter. Geninstallér Tables Enrich fra Marketplace, og godkend tilladelserne igen.
• Nogle kontakter blev ikke importeret: Tables skal bruge et navn og en virksomhed eller en arbejdsmail for at matche en kontakt. Kontakter, der ikke kan matches, bliver sprunget over.
• En post blev ikke opdateret: Tables opdaterer kun poster, der allerede findes i HubSpot. Rækker, der ikke er importeret fra HubSpot, eller hvis post er slettet, bliver sprunget over.

Brug for hjælp?

Skriv til info@tables.so, så hjælper vi dig i gang.